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现在比以往任何时候都困难,这是中国炼焦行业协会会长崔丕江近期在企业调研会上听到最多的话。郭焦峰分析,今后受到影响最大的是散煤和动力煤。

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原来很多焦化企业只是生产焦炭,现在要求延长产业链,如用焦炉煤气制甲醇等。原来,全国人大常委会通过了新修订的《环境保护法》,将于明年1月1日起施行。煤炭消费行业变化主要是将目前的电力、冶金、建材、化工四大煤炭消费行业转化为电力、化工两大行业,冶金和建材行业逐渐进入煤炭消费峰值期,电力和化工将成为拉动煤炭需求的主要动力。我国能源消费应该是五足鼎立的格局,现在这一格局基本已经形成。环保部发布的《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》提出了红线条件和黄线条件。

以煤炭生产结构为例,全国大型现代化煤矿作为煤炭生产的主体地位更加明显。郭焦峰认为,今后天然气发展会比较快。进入2014年,国内雾霾危机下的各项控煤减排措施开始在市场中显现力量,与进口煤的竞争、国内新增产能的陆续释放、经济增速的下降等因素共同叠加,煤炭供大于求的局面进一步恶化。

美国方面,2013年以后,过度回调的煤炭价格与市场份额有所反弹,但是很难回到之前的水平。国内方面,如果从2013年开始推行的激进的煤炭替代政策得以高强度的延续,那么煤炭的消费可以说2013年就饱和了,今后完全将是一个下降的趋势。特别是珠三角地区,其运费要显著低于秦皇岛港口下海。2014年6月,奥巴马政府制定了2030年电力部门相比2005年减排30%的目标,这一目标将分解到州政府层面以实现总体联邦的目标。

足量下调电价煤炭行业的集中诉求根据煤炭联动规则,电价需要下调2分钱以上才与当前煤炭价格下降的幅度可比。当然,这一趋势是否会成为现实,取决于未来的政策选择。

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煤价电价同涨同跌(这意味着将一直涨或者跌下去)、互为因果的担心无疑是多余的。电价的下调,应该成为全社会,包括煤炭企业、电力企业与用户共同的诉求。国际上,2008年发酵的金融危机之后,随着美国等主要国家量化宽松政策的持续推进,煤炭价格快速飚升,到2010年底达到顶峰。在这种形势下,煤炭行业拥有成本优势的主要大企业,为了自身的营收与利润,开始降价争夺市场,大量中小煤矿已经被挤出市场,停产或者关闭。

过去煤炭价格的下跌中国因素是重要原因应该讲,过去几年煤炭行业的日子不好过,这是一个全球现象,非我国特有。从开采成本的高低来讲,印度尼西亚、美国与俄罗斯的煤炭要低于我国大部分煤炭产区,澳大利亚与我国基本相当。可以看出,中国需求的变化(2008年后)是影响国内外煤炭价格的重要因素。有新闻报道称,东北面临严重的窝电,这一提法需要同价格这一影响供求的杠杆联系起来讨论。

国际国内的煤炭市场在过去的4、5年间都经历了巨变。2011-2013年,印尼、澳大利亚出口年增长超过20%,俄罗斯、美国也有所上升。

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这将是煤炭需求扩张在短期内不多的方式之一。未来煤炭的需求政策因素非常关键长期的能源环境政策将决定煤炭的未来需求,这将更多是个政策选择问题,而不是预测问题。

但是,由于开采的条件越来越差,供给的刚性成本在上升,煤炭的长期成本是上升的。原来为数不多的供应欧洲市场的南非煤炭等开始寻找亚太市场,特别是印度。从2010年末到2013年底,煤炭价格已经跌去1/3,美国标普煤炭行业利润指数,已经大幅低于整体市场水平。欧洲方面,电力市场条件下,在可再生能源越来越多的背景下,上网电价持续跌落,煤电厂起到了可控电源、调峰备用的不可或缺的作用,但是其总需求的增长将是极其有限的。便宜的北美煤炭首先来到了地理位置接近的欧洲,在碳市场价格很低的情况下,占据了比之前更多的市场份额。这一要求的松紧程度,基本意味着燃煤发电必须加装CCS才能满足排放要求,而加装了之后经济性是否还有竞争力,将是一个大大的问号。

再者,中国2007-2011年煤炭需求旺盛,占到同期世界煤炭新增的50%以上,激发了亚太,特别是澳大利亚、俄罗斯与印尼煤炭开采、海运等基础设施的大幅扩张。这将无法实现更低电价下电力需求的增长,从而扩大煤炭需求,间接救市。

之后开始一路下跌,到2013年底也跌去有1/3有余。世界主要国家在后金融危机时代增长乏力是一个宏观的大环境,但是煤炭的供过于求,主要还在于需求的迅速跌落以及供应能力形成的时滞。

这是继之前对新建燃煤电厂碳排放绩效限制之后对包括存量电厂在内的电力部门碳减排的新的政策与要求。政府的救市措施开始逐步实施,以防止煤炭行业的经济问题向社会问题的转变。

未来煤炭的供给投资水平已经开始下降近期,煤炭的投资水平在主要煤炭生产国,包括我国都已经开始下降,如果没有新的额外的政策,特别是气候政策,在未来10年可能达到新的平衡。之后,美国页岩气革命带来的天然气供给的迅速增加,对北美的天然气与煤炭价格形成了巨大的压力。相比之下,国内以及周边的煤炭市场的变化稍有迟滞,到2011年底达到价格的高峰,秦皇岛港口动力煤在850元/吨左右,而印尼的出口煤炭价格也同期达到高峰。严格按照煤电联动降低电价应该是煤炭行业的集中诉求。

而基础设施从开始建设到陆续投入使用,通常都有几年的时间而另一家主要煤炭出口国印尼则凭借东南亚国家联盟(ASEAN)与中国签署的自由贸易协议,已经取得豁免。

近10年后,中国恢复征收煤炭进口关税的一纸通知急坏了澳洲煤企。如果中澳贸易协议不能解决这项问题,必和必拓、嘉能可、力拓、英美资源集团以及包括中国兖煤澳洲在内的小型矿企煤炭出口都会受到很大影响。

据报道,目前,国内外主要煤炭品种的价格已基本持平。随着秋季枯水期到来,以及冬季北方供暖用煤的增加,煤炭价格回升也被看好。

澳洲矿产协会执行长Brendan Pearson通过电子邮件发表声明称:这项决定的出台,让将于下月结束的中澳自由贸易协议谈判变得更加重要。该协会还称此举会提高煤炭成本,最终损害中国消费者利益。恢复征收进口关税后,进口煤炭在大陆地区的竞争力将下降。澳洲矿产协会表示,政府必须与中国进行紧急谈判,在计划今年完成的自由贸易协议中争取煤炭进口关税的豁免待遇。

路透社报道称,截至今年6月的一年间,中国购买了近1/4的澳洲出口炼焦煤,总额达55亿澳元。中国是世界最大煤炭进口国。

在中国煤炭业仍处于价格不振、利润下滑的低谷之际,10月9日,中国财政部宣布,自2014年10月15日起,取消无烟煤、炼焦煤、炼焦煤以外的其他烟煤、其他煤、煤球等燃料的零进口暂定税率,对应煤种恢复实施3%、3%、6%、5%,5%的最惠国税率。澳洲对中国动力煤出口约占总量的1/5,总计35亿澳元。

而澳大利亚是全球最大煤炭出口国之一。澳洲煤炭业在谈判中寻求立即取消对该国煤炭出口征收关税。

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